...

E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?

by polish-internet-research

on

Report

Download: 0

Comment: 0

437

views

Comments

Description

Podsumowanie wyników aktualnych (2014 r.) badań dotyczących zwyczajów zakupowych polskich internautów oraz profilu osób kupujących w sieci. Prezentacja wygłoszona przez Andrzeja Garapicha, prezesa PBI, podczas wydarzenia "E-commerce Trends CEE 2014 - Show & Expo".
Download E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?

Transcript

  • 1. E-commerce w liczbach Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu
  • 2. E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują?
  • 3. E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Internauci chętnie szukają produktów i usług oraz porównują ich ceny w sieci. Połowa z nich ma już doświadczenia z zakupami online. Przy czym wybierają w równym stopniu sklepy i aukcje internetowe. Źródło danych: Raport „E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500 Źródło danych: badanie nettrack, Millward Brown, 2014 szukam produktów / marek, które chcę kupić 64% porównuję ceny produktów / usług 64% płacę rachunki online 49% kupuję produkty / usługi na polskich 45% stronach internetowych szukam sklepów, które chcę odwiedzić 42% kupuję produkty / usługi 13% na zagranicznych stronach internetowych w sklepie internetowym 57% na aukcjach internetowych 56% kupował przez serwisy 9% zakupów grupowych Gdzie internauci kupują w sieci?
  • 4. E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Internauci w sieci najchętniej kupują ubrania oraz dodatki. Równie dużą popularnością cieszą się książki, muzyka i fi lmy. Dwóch na trzech e-konsumentów kupuje w internecie elektronikę – sprzęt RTV i AGD oraz telefony lub tablety. Źródło danych: Raport „E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500 80% 77% 66% 59% 58% 57% 57% 55% 53% 51% 45% 45% 44% 44% 40% 39% 38% 29% 26% 24% 2% odzież, dodatki, akcesoria książki, płyty, filmy sprzęt RTV/AGD telefony, smartfony, tablety bilety do kina, teatru obuwie sprzęt komputerowy kosmetyki / perfumy odzież sportowa artykuły dziecięce / zabawki podróże, rezerwacja samochody i części samochodowe gry komputerowe meble i wystrój wnętrz biżuteria multimedia (aplikacje, e-booki) oprogramowanie komputerowe produkty farmaceutyczne artykuły dla kolekcjonerów produkty spożywcze ubezpieczenia Produkty kiedykolwiek kupione przez internet
  • 5. E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Ponad połowa, wśród kupujących online, robi zakupy w sieci rzadziej niż raz w miesiącu.Na ogół internauci wydają stosunkowo nieduże kwoty. 1/3 e-konsumentów wydaje w miesiącu mniej niż 100 złotych. Źródło danych: badanie nettrack, Millward Brown, 2014 Jak często robi zakupy w sieci? Ile miesięcznie wydaje na zakupy w sieci kilka razy w tygodniu 1% do 50 złotych 10% 51-100 złotych 20% 101-200 złotych 23% 201-300 złotych 15% 301-500 złotych 11% 501-1000 złotych 6% powyżej 1001 złotych 6% (badane od stycznia 2013) nie wiem, nie pamiętam 9% raz na tydzień 2% 2-3 razy w miesiącu 10% raz na miesiąc 20% 3-4 razy w roku 35% 1-2 razy w roku 20% rzadziej niż raz w roku 13%
  • 6. E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? W zakupach internetowych najważniejsza jest możliwość dokonywania zakupów 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu oraz dostawa bezpośrednio do domu. Motywem e-zakupów jest również szansa znalezienia produktów nietypowych – specjalistycznych czy kolekcjonerskich. Źródło danych: Raport „E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500 Co zachęca do robienia zakupów w sieci? dostępność przez całą dobę 86% dostawa do domu 81% łatwość porównywania ofert 81% atrakcyjniejsze ceny niż w sklepach tradycyjnych 79% brak konieczności jechania do sklepu 77% łatwość znalezienia rzadki / specjalistycznych produktów 64% większy asortyment niż w sklepach tradycyjnych 63% większa liczba informacji o produktach 47% szybkość/ szybsze niż zakupy w sklepach tradycyjnych 46% możliwość kupowania rzeczy używanych / kolekcjonerskich 45% możliwość zwrotu zakupionego towaru 33% w ciągu 10 dni bez podania przyczyny programy lojalnościowe 13% żaden z powyższych 0%
  • 7. E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Pomimo zalet e-sklepów wiele osób wciąż kupuje tylko w sklepach tradycyjnych. Głównym powodem jest chęć zobaczenia produktu na żywo oraz obawy związane z samym procesem zakupowym – bezpieczeństwem transakcji, dostawą czy otrzymaniem gwarancji. Źródło danych: Raport „E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500 Co zniechęca do robienia zakupów w sieci? wolę obejrzeć produkt zanim go kupię 55% obawiam się problemów z gwarancją produktu zakupionego przez internet 34% jestem przyzwyczajony do kupowania w tradycyjnych sklepach i nie potrzebuję tego zmieniać 32% obawiam się o bezpieczeństwo płatności 30% obawiam się problemów z dostawą 28% koszty dostawy są za wysokie 25% przed zakupem wolę porozmawiać ze sprzedawcą 21% kupowanie przez internet jest zbyt skomplikowane 11% nie mogę znaleźć w internecie produktów, którymi jestem zainteresowany 9% nie mam czasu kupować przez internet 7% kupowanie przez internet jest za drogie 6% inne 7% nie wiem, trudno powiedzieć 21%
  • 8. E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? W wielu kategoriach konsumenci przed podjęciem ostatecznej decyzji zakupowej dokonują researchu online, poprzez wyszukanie interesujących towarów i usług, porównywanie cen, szukanie punktów sprzedaży by sfinalizować usługę bądź dokonać zakupu już offline. Zjawisko to jest nazywane tzw. efektem ROPO (Research Online, Purchase Offline). Źródło danych: Raport „E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500 ROPO (Research Online, Purchase Offline) sprzęt RTV / AGD 56% odzież, dodatki, akcesoria 45% obuwie 43% meble i wsytrój wnętrz 36% produkty farmaceutyczne 35% kosmetyki / perfumy 33% multimedia (aplikacje, e-booki) 25% biżuteria 21%
  • 9. E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Coraz częściej pojawia się również zjawisko „odwróconego efektu ROPO” lub „showrooming”, które polega na wyszukiwaniu i testowaniu interesujących produktów i usług poza internetem, w tradycyjnych kanałach sprzedaży i zakup ich w sieci. Źródło danych: Raport „E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500 „showrooming” odwrócone ROPO sprzęt RTV / AGD 57% kosmetyki / perfumy 43% obuwie 38% meble i wsytrój wnętrz 38% odzież, dodatki, akcesoria 37% multimedia (aplikacje, e-booki) 30% produkty farmaceutyczne 28% biżuteria 21%
  • 10. E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? Efekt ROPO występuje częściej w przypadku ubrań i obuwia – internauci najpierw szukają ich w sieci. Za to kupując kosmetyki lub multimedia chętniej testują je na żywo, a transakcje finalizują online. Źródło danych: Raport „E-commerce w Polsce 2014. Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500 ROPO „ showrooming” odwrócone ROPO sprzęt RTV / AGD 56% 57% obuwie 43% 38% meble i wsytrój wnętrz 36% 38% produkty farmaceutyczne 35% 28% kosmetyki / perfumy 33% 43% multimedia (aplikacje, e-booki) 25% 30% biżuteria 21% 21% odzież, dodatki, akcesoria 37% 45%
  • 11. E-commerce: jak polscy internauci robią zakupy w sieci oraz co kupują? 79% internautów ceni zakupy online za konkurencyjne ceny. Zakupy w sieci umożliwiają tańsze zakupy, okazuje się jednak, że hipermarkety oferują „koszyk 50 podstawowych produktów” w bardzo zbliżonej cenie. Źródło danych: www.dlahandlu.pl, IX 2014 hipermarkety sklepy internetowe dyskonty supermarkety sklepy samoobsługowe 281,05 zł 234,95 zł 223,00 zł 272,29 zł 266,96 zł 280,88 zł 277,61 zł 285,44 zł 313,43 zł cena maksymalna cena minimalna Koszyk cen w różnych kanałach sprzedaży
  • 12. Użytkownicy e-commerce: kim są i co ich charakteryzuje?
  • 13. Użytkownicy e-commerce: kim są i co ich charakteryzuje? Profil kupujących online jest bardzo zbliżony do ogółu internautów. Zakupy w sieci nieznacznie robi więcej mężczyzn, osób w wieku 25-34 lat oraz z wyższym wykształceniem. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 / Raport „E-commerce w Polsce 2014 Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500 % 47 49 kupujący online wszyscy 53 51 płeć wykształcenia wiek wszyscy internauci 30% 47% 23% kupujący online 19% 45% 35% kobieta mężczyzna niższe średnie wyższe wszyscy internauci kupujący online 15-24 lat 25-34 lat 35-49 lat powyżej 50 lat 24% 26% 28% 38% 28% 26% 20% 11%
  • 14. Użytkownicy e-commerce: kim są i co ich charakteryzuje? Zakupy w sieci chętniej robią osoby mieszkające w dużych miastach oraz zarabiające powyżej 5 000 zł. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 / Raport „E-commerce w Polsce 2014 Gemius dla e-Commerce Polska”, Gemius 2014, N = 1 500 wszyscy internauci kupujący online <1 000 zł 1 000 zł - 2 000 zł 2 000 zł - 5 000 zł >5 000 zł trudno powiedzieć/odmowa odpowiedzi 11% 5% 36% 9% 31% 36% 4% 21% 18% 29% wszyscy internauci kupujący online wieś miasto do 200 tys. mieszkańców miasto powyżej 200 tys. mieszkańców 36% 24% 41% 41% 22% 36%
  • 15. E-commerce: Gdzie szukać e-klienta?
  • 16. E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? 80% internautów odwiedza strony związane z e-commerce. Są to najczęściej sklepy oraz aukcje internetowe. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 81,8% 60,5% 59,5% 36,9% 13,4% 12,3% 11,4% 6,4% E-commerce Sklepy Aukcje i narzędzia aukcyjne Porównywarki cen Pasaże handlowe Zakupy grupowe Promocje i wyprzedaże Opinie o sklepach i produktach 29,2% 26,2% 25,2% 20,8% 16,3% 8,5% 8,4% 5,1% 3,0% 2,2% 1,6% 1,3% 1,0% 0,4% Odzież Sklepy wielobranżowe AGD, RTV, Elektronika, Fotografia, Komputery Inne sklepy o określonym profilu Literatura, muzyka, filmy Apteki internetowe Perfumy i kosmetyki Produkty dla dzieci i zabawki Bilety Sklepy motoryzacyjne Banki zdjęć, odbitki i gadżety ze zdjęciami Biżuteria Broń i militaria Erotyka
  • 17. E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? W Polsce funkcjonuje około 14 tysięcy sklepów internetowych, jednak zdecydowana większość z nich to sklepy małe, 1-2 osobowe, w których obrót miesięczny nie przekracza 10 tysięcy PLN. Internauci najwięcej pieniędzy wydają online na elektronikę użytkową, ubrania i kosmetyki, a także książki i multimedia. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS) ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S] ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW euro.com.pl 1 972 906 — — 9,10% zalando.pl 1 708 078 — — 7,88% empik.com 1 617 933 — — 7,46% apteka 1 523 588 16 074 565 0:07:27 7,03% bonprix.pl 1 413 394 — — 6,52% rossnet.pl 1 358 095 — — 6,26% mediamarkt.pl 1 274 228 — — 5,88% leroymerlin.pl 1 270 470 — — 5,86% merlin.pl 1 129 990 — — 5,21% tchibo.pl 928 350 — — 4,28%
  • 18. E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? Cena, to obok zaufania, główny czynnik decydujący o zakupie online. Dlatego od samego początku bardzo dużą popularnością cieszą się porównywarki cen.Pozwalają w ciągu kilku sekund porównać cenę tego samego produktu w kilkudziesięciu sklepach online i podjąć decyzję, gdzie kupić. Co miesiąc korzysta z nich blisko 8 milionów osób. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS) ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S] ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW ceneo.pl 5 428 244 55 479 976 0:07:15 25,03% okazje.info.pl 2 124 461 11 939 386 0:03:57 9,80% nokaut.pl 1 825 472 — — 8,42% skapiec.pl 1 687 153 12 728 998 0:07:06 7,78% twenga.pl 1 380 811 — — 6,37% Zakupy 436 041 1 703 820 0:04:26 2,01% taniomania.pl 423 977 1 220 394 0:01:35 1,96% ceneolokalnie.pl 137 667 383 094 0:01:39 0,63% idealo.pl 121 096 — — 0,56% webkupiec.pl 114 307 — — 0,53%
  • 19. E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? Allegro od początku istnienia jest niekwestionowanym liderem tego segmentu. E-bay, światowy potentat, nigdy nie zdołał przebić się w Polsce ze swoją platformą. Dla wielu internautów Allegro jest synonimem e-commerce, tu nabierają pierwszych doświadczeń w zakupach online. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS) ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S] ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW allegro.pl 12 409 306 2 192 287 698 2:41:50 57,23% galerieallegro.pl 814 204 — — 3,75% aukcjoner.pl 762 702 — — 3,52% ebay.com 545 184 — — 2,51% archiwumallegro.pl 523 562 — — 2,41% ebay.pl 462 048 — — 2,13% ebay.co.uk 263 007 — — 1,21% aftermarket.pl 239 654 — — 1,11% ebay.de 203 621 — — 0,94% swistak.pl 173 603 878 650 0:02:44 0,80%
  • 20. E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? 1,4 miliona internautów zagląda każdego miesiąca na serwisy, w których inni internauci udostępniają opinie i oceny sklepów online i oferowanych w nich produktach. Serwisy te pozwalają zredukować kupującym podstawową obawę przez zakupem online: niepewność, co do wiarygodności sprzedawcy i jakości towaru. Lider segmentu – opineo.pl – ma w swojej bazie ponad 4 miliony opinii, a miesięczne przybywa ok 140 tys. nowych. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS) ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S] ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW opineo.pl 561 109 1 936 202 0:04:29 2,59% sklepy24.pl 288 095 — — 1,33% bangla.pl 267 894 — — 1,24% cokupic.pl 194 053 712 717 0:04:50 0,89%
  • 21. E-commerce: Gdzie szukać e-klienta? Pierwsze serwisy zakupów grupowych pojawiły się w Polsce w kwietniu 2010 roku i bardzo szybko zdobyły popularność. Jeszcze w 2012 roku co piąty internauta przeglądał ich oferty. Formuła ta jednak szybko się znudziła. Użytkownicy zauważyli duże braki w ofercie oraz jakości usług i przestali przeglądać strony serwisów. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014 WĘZEŁ UŻYTKOWNICY (REAL USERS) ODSŁONY KRAJOWE OGÓŁEM ŚREDNI CZAS NA UŻYTKOWNIKA [GODZ:MIN:S] ZASIĘG WŚRÓD INTERNAUTÓW groupon.pl 1 937 419 — — 8,93% fastdeal.pl 453 749 — — 2,09% gruper.pl 361 125 — — 1,67% okazik.pl 202 752 — — 0,93% mydeal.pl 182 442 — — 0,84% kupbon.pl 140 656 — — 0,65% godealla.pl 115 195 — — 0,53% cuppon.pl 55 870 — — 0,26%
  • 22. F-commerce, czyli z wykorzystaniem social media, to kolejny trend w zakupach online. Dynamiczny wzrost popularności Facebooka, zaowocował powstaniem szeregu firm i aplikacji (np. mGra i mOkazje mbanku), które umożliwiają sprzedaż na Facebooku, bezpośrednio z tzw. fan page’a. Zwolennicy takiej formy handlu argumentują, że klient może dokonać transakcji nie opuszczając swojej ulubionej przestrzeni społecznej, a dzięki połączeniom sieciowym między profilami łatwo można promować oferty wśród nowych osób. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014
  • 23. PODSUMOWANIE Połowa internautów pierwszy flirt z e-handlem ma już za sobą, ale niewielu z nich angażuje się w regularne zakupy online. Niektóre kategorie produktów, czy usług są chętniej kupowane, np. elektronika czy kosmetyki. Jednak są takie, do których internauci podchodzą sceptycznie, chociażby artykuły spożywcze czy farmaceutyki. Wyzwaniem dla e-handlu staje się efekt ROPO, niektóre kategorie dotyka on szczególnie mocno. Zakup sprzętu RTV/AGD lub odzieży wiąże się z przeszukaniem ofert w internecie i finalizowaniu transakcji bezpośrednio w sklepie. Odwrócony efekt ROPO dotyczy głównie kosmetyków oraz obuwia, czyli produktów które konsumenci chcą wypróbować. Podstawą e-commerce są aukcje i sklepy internetowe, stanowią one trzon sprzedaży. Social-commerce, czy f-commerce powoli wchodzi na polski rynek. Za to coraz mniejszym zainteresowaniem cieszą się zakupy grupowe. Źródło danych: Megapanel PBI/Gemius, VI 2014
  • 24. Dziękuję za uwagę Andrzej Garapich
  • 25. O firmie PBI Polskie Badania Internetu to firma badawcza tworzona przez czołowych wydawców internetowych w Polsce, właścicieli największych krajowych witryn internetowych: Agora SA, GG Network S.A, Interia.pl Sp. z o.o., Murator S.A., Onet.pl SA, Polskapresse Sp. z o.o., Redefine Sp. z o.o., Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. oraz Wirtualna Polska SA, w celu stworzenia standardu badań internetu w Polsce. Polskie Badania Internetu jest firmą badawczą, prowadzącą badania internetu w Polsce oraz promującą wiarygodne i rzetelne badania, jako nieodzowne narzędzia dla podmiotów korzystających z reklamy on-line. Misją PBI jest przyczynienie się do rozwoju polskiego internetu, jako medium zbadanego i tym samym wiarygodnego dla reklamodawców, agencji reklamowych inwestorów oraz firm, których działalność jest związana z internetem. PBI prowadzi badanie Megapanel PBI/Gemius, stanowiące standard pomiaru oglądalności witryn internetowych w Polsce. Badanie jest prowadzone na zlecenie PBI przez firmę Gemius SA. PBI prowadzi również badania marketingowe typu: ad-hoc, syndykatowe oraz badania niekomercyjne, promujące wiedzę na temat rynku i medium, jakim jest Internet.
Fly UP