System is processing data
Please download to view
...

Pekao

by wojciech-boczon

on

Report

Category:

Lifestyle

Download: 0

Comment: 0

2,462

views

Comments

Description

 
Download Pekao

Transcript

  • 1. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007 SIĘGAJ PO WIĘCEJ Warszawa27 lutego 2008
  • 2. WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTALE 2007 R. 2007 3 551 24.7% Zysk netto(PLN m ln. )ROE (%)
  • 3. AGENDA
    • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE
    • WYNIKI FINANSOWE 2007
    • STATUS INTEGRACJI
    • PERSPEKTYWY 2008
  • 4. NOWY PEKAO NAJWIĘKSZY BANK W POLSCE – KLUCZOWE DANE2007 Dochody Koszty ROE 24.7% C/I 45.8%Zysk netto (PLN mln)
    • Bard z o dobra zyskowność i efektywność
    • Zysk netto stanowi 1/4 zysku netto sektora bankowego
    8 330.2 - 3 811.5 3 550.8 Udział w rynku ~ 20 % ~ 1 7 % ~ 26%
  • 5. NOWY PEKAO NAJWIĘKSZYM BANKIEM W POLSCE – KLUCZOWE DANE2007 Aktywa KredytyRanking Nr 1 Oszczędności Fundusze inwestycyjneKapitały Depozyty
    • N°oddziałów
    • N°1po względem oddziałów
    • N°2pod względem oddziałów
    • N°3pod względem oddziałów
    • N°4pod względem oddziałów
      • ~1, 058 placówek
      • ~ 3 , 000 (2)bankomatów
      • ~ 300agencji
      • ~3,9 mlnkart
      • ~ 5 mln klientów
      • ~23 tys.pracowników
    73.8 Kredyty/Depozyty83%Współczynnik wypłacalności 11.6%
    • Wielkość bilansu pozwalająca na uzyskanie korzyści skali
    • Bardzo dobry potencjał dystrybucyjny
    • Doskonale wyposażony w środki i kapitał do dalszego wzrostu
    14.6 (1)Grupa Pekao TFI (2)Razem z bankomatamiEuronet Nr 2 Nr 1 Nr 1 Nr 1 Nr 1 (PLN mld) 123.8 88.5 31.9 (1) 120.4 32 26 35 6 6 50 71 20 19 8 1 10 8 26 7 7 88 22 2 57 89
  • 6. AGENDA
    • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE
    • WYNIKI FINANSOWE 2007
    • STATUS INTEGRACJI
    • PERSPEKTYWY 2008
  • 7. ZYSK NETTO I ZYSK OPERACYJNY ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .Wyłączone koszty integracji.
    • Silny wzrost zysku netto ( +20 .9 % ) dzięki dalszej poprawie zysku operacyjnego(+13. 8 %)
    • Kontynuacja wzrostu potwierdzeniem stabilności pomimo procesu integracji
    2007 Zysk netto 2 157.5 12.6% Znormali - zowanyr/r zm. (1) Zysk operacyjny Q4 07 561.8 20.9% Znormali - zowanyr/r zm. (1) 2 635.2 13.8% 3.3% 679.9 673 Q4 07bez kosztów integracji WZROST ZYSKU NETTO WZROST ZYSKU OPERACYJNEGO (PLN mln.)
  • 8. DOCHODY 2007 (PLN mln) 4.1% Q4 07 1 542.3 Dochody Wynik odsetkowyWynik z tyt u łuopłat i prowizjiPozostałe 5 368.7 9.5% 2 729.2 7.9% 2 166.6 12.7% 472.9 5.5% 860.5 556.3 125.4
    • Wzrost dochodów o9. 5 %r / r ze zrównoważoną poprawą wszystkich głównych
    • pozycji
    WZROST DOCHODÓW Znormali - zowanyr/r zm. (1) Znormali - zowanyr/r zm. (1) ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .Wyłączone koszty integracji.
  • 9. WYNIK ODSETKOWY I MARŻA ODSETKOWA NETTO2007 (PLN mln.) 9.9% Q4 07 860.5 Wynik odsetkowy 2 729.2 7.9% - 0.1 pp 4.3% Marża odsetkowa netto 4.1% -0.1 pp znormalizowanyr/r zm. (1) znormalizowanyr/r zm. (1) ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .Wyłączone koszty integracji.
  • 10. WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI 2007 (PLN mln) 2 166.6 -3.5% 878.4 Wynik z tytułu opłat i prowizji Rachunki i transakcji Fundusze inwestycyjneKartyKredyty 798.5 255.6 234.2
    • Wzrost wyniku z opłat i prowizji o12.7%r / r pomimo presji na rynku
    • funduszy inwestycyjnych w 4 kwartale, w Pekao złagodzony poprzez
    • cykliczne opłaty za zarządzanie
    Q4 07 248.8 175.2 68.1 12.7% 2.4% 37.4% 0.3% 2.0% 556.3 64.2 znormalizowanyr/r zm. (1) znormalizowanyr/r zm. (1) ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .Wyłączone koszty integracji.
  • 11. KOSZTY 2007 (PLN mln) Q4 07 Koszty Osobowe Rzeczowe Amortyzacja 2 733.5 5.2% 1 392.8 7.5% 1 005.0 2.6% 335.7 2.4% 862.4 5.1% 405.0 364.4 93.0
    • Wzrost kosztów o5. 2 %r / r włączając ekspansję na Ukrainie (+2.8% r/r wg
    • tych samych parametrów)
    znormalizowanyr/r zm. (1) znormalizowanyr/r zm. (1) ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .Wyłączone koszty integracji.
  • 12. OSZCZEDNOŚCI KLIENTÓW 2007 (PLN mln) Oszczędności klientów ogółem Depozyty klientów detalicznych Fundusze inwestycyjne ( 2 ) Depozyty klientów korporacyjnych
    • Oszczędności ogółem wzrosły o 6 . 0 %r / r dzięki funduszom inwestycyjnym oraz
    • depozytom korporacyjnym
    znormalizowanyr/r zm. (1) ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .( 2 )Pioneer PekaoTFI 6.0% -4.4% 23.4% 5.9% 11 51 40* ) 3 6  4 34 28 718 49 988 * )oszczędności klientów ogółem, razem z depozytami sturkuryzowanymi, wynoszą117 189mln zł
  • 13. FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln. PLN) 28 718 29 801 23 263 4Q06 3Q07 4Q07 UDZIAŁ W RYNKU STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 4 KW. 20007 STRUKTURA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ PEKAO
    • Wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych o23.4%r / r mimo presji na rynku w 4 kwartale
    • Stabilizacja udziałów w rynku
    21.3% 21.2% 23.5% 4Q 06 3Q07 4Q07
  • 14. KREDYTY (PLN mln) Kredyty dla klientów ogółem Kredyty klientów detalicznych Kredyty klientów korporacyjnych 2007 73 845 24 236 49 609
    • Kredyty dla klientów ogółem wzrosły o 9.8 %r / r
    • Udział kredytów detalicznych wzrósł do3 3 %w kredytach ogółem
    znormalizowanyr/r zm. (1) 9.8% 17.2% 7.6% ( 1)2007dane raportowane . 2006skorygowany do wartości porównywalnej .
  • 15. JAKOŚĆ AKTYWÓW
    • Koszt ryzyka 0.56 %,odzwierciedla poprawę jakości portfela,
    • skutecznego zarządzania ryzykiem oraz konserwatywnej polityki rezerw
    2007 Koszt ryzyka 0.56% NPL7.8% Wskaźnik pokrycia rezerwami 84.1%
  • 16. AGENDA
    • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE
    • WYNIKI FINANSOWE 2007
    • STATUS INTEGRACJI
    • PERSPEKTYWY 2008
  • 17. PRACE KONCENTRUJ ĄSI ĘWOKÓ ŁMIGRACJI IT, KTÓRA BĘDZIE ZAKOŃCZONA DO KO Ń CA 2Q 2008 Wybór docelowych placówek i definicja składników wyodrębniony Ocena modeli operacyjnych (stan „as is”) Określenie barier prawnych Rozpoczęcie działań kadrowych i komunikacyjnych Zaprojektowanie struktur organizacyjnych Oddolny plan finansowy Planowanie integracji / wydzielenia Przygotowanie do przeprowadzenia transakcji Określenie celów i modelu operacyjnego Spełnienie wymogów prawnych i umownych do integracji / sprzedaży Przygotowanie sprzedaży operacyjnej Ustanowienie docelowego modelu operacyjnego i przejściowych struktur organizacyjnych Ustanowienie Zakładów Przygotowanie integracji operacyjnej / technicznej i zapewnienie gotowości do Dnia 1 Faza 1 Faza2 Faza3
      • Działania integracyjne przed podpisaniem umowy
    Planowanie integracji i sprzedaży     Porównanie obecnego stanu banków i definicja składników wyodrębnionych         Listopad 16, 2006(zatwierdzenie planu wydzielenia) 22 Maj Lipiec27 
      • Kampanie w mediach
      • Docelowa struktura organizacyjna
      • Migracja IT (prace rozpoczęte)
      • Wzmocnienie wsparcia regionalnego sieci oddziałów
    Faza4
      • Działania integracyjne po podpisaniu umowy
    Listopad 29, 2007 (data integracji prawneji wydzielenia) Do 6 miesięcy po integracji prawnej(koniec integracji operacyjnej) NowyBankPekao   
  • 18. INTEGRACJA W KLUCZOWYCH OBSZARACH ZOSTAŁAPRZEPROWADZONA Usługi skarbu/ Rachunki powiernicze
    • Wspólne działanie obydwu banków już od Dnia Jeden
    • Migracja 4 tys. rachunków
    • Migracja 180 tysięcy klientów z systemu Promak (BPH)donow e j platform yMaestro
    • Dedykowane działania wspierające klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z dostępem on-line, w tym zwiększenie obsady call center oraz aktywacja dodatkowych funkcjonalności w systemie IVR
    Usługi maklerskie
    • Wydanie i wysyłka do klientów 1,15 miliona kart (922 tys. kart debetowych i 227 tys. kart kredytowych)
    • Wskaźnik aktywacji nowych kart (automatyczna aktywacja podczas pierwszego użycia karty w bankomacie Pekao 800 albo za pośrednictwem call center) osiągnął już poziom 63% w odniesieniu do wszystkich oddziałów , aw odniesieniu do oddziałów zmigrowanychosiągnąłpoziomprawiesprzed migracji(około 80%)
    • Wdrożenie specjalnych środków minimalizujących problemy z unikalną skalą migracji, w tym między innymi przedłużenie ważności wszystkich kart oraz zwiększenie obsady call center
    • Wykorzystanie platformy specjalistycznego dostawcy SSB
    Karty Główne działania 13
  • 19. SIEĆ DYSTRYBUCJIUJEDNOLICONAW PIERWSZYM DNIU INTEGRACJI Zmiana marki
    • 285oddziałów zmieniło markę w trakcie weekendu
    • 610bankomatów zmieniło markę w trakcie weekendu
    • Ponad 3 600 materiałów reklamowych różnych rodzajów (np. ulotki, plakaty) rozprowadzonych w trakcie weekendu
    Konsolidacja sieci
    • Powiększenie zasięgu geograficznego z 8 do 9 regionów
    • Zdefiniowanie nowego grupowania oddziałów i rozpoczęcie wdrożenia
    • Ujednolicenie procesów sprzedażowych i wdrożenie w całej sieci
    • Włączenie całej sieci Agencji przy pełnym utrzymaniu poprzedniego zakresu działalności
    Grudniowa kampania powitalna 13
  • 20. PIERWSZE TRZY FALE MIGRACJI ODDZIAŁÓW ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE Podejście do migracji
    • Harmonogram migracji ustalony w tygodniowych falach , obejmu ją cych~20-30 oddziałów
    • Migracja przeprowadzana podczas weekendu (między 23.00 w piąteka6.00 w sobotę) ,aby uniknąć niedogodności dla klientów
    • 2-stopniowe podejście do migracji
      • Migracja danych demograficznych i przydzielenie nowych numerów rachunków 3 tygodnie wcześniej i wysłanie do klientów szczegółowej informacji o migracji
      • Migracja produktów podczas weekendu
      • Stare numery rachunków pozostaną aktywne przez 12 miesięcy
    13
    • Rezult atpierwszych trzech fal migracji
    • 66oddziałówpomy ś lniezmigrowanych
    • 470 000klientów zmigrowanych
    • Pełna migracja zakończona do końcaII kw.2008
  • 21. NISKI POZIOM ODEJŚĆ KLIENTÓW NIE ULEGŁ ZMIANIE PO ROZPOCZĘCIU INTEGRACJI OPERACYJNEJ Poziom odejść klientów % (1)Średnia miesięczna za okres Kwiecień 2005 – Marzec 2006 (2)Średnia miesięczna za okres Kwiecień 2006 – Listopad 2007 (3)Średnia miesięczna za okres Grudzień 2007 – Styczeń 2008 0.76 Przed ogł oszeniem wydzielenia (1) 0.72 Po ogł oszeniuwydzielenia (2) 0.73 Po D niuJeden (3) Niski poziom odejśćklientów 0,72
  • 22. UWAŻNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 13
    • Zakończono budowę nowego, wspólnego zespołu men e dżerskiego
    • Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej, wraz ze stopniową zmianą funkcji i odpowiedzialności
    • 1173 menadżerów zostało przeniesionych do Pekao wtrakcieDn iaJeden . Od tego dnia odeszło83, łącznie z tymi, którzy skorzystali ze specjalnych warunków w okresie przejściowym
    • Przeniesien o i objęto szerokim zakresem szkoleń7000 pracowników
    • Badanie satysfakcji pracownikówprzeprowadzone , rezultaty są obecnie analizowane
  • 23. AGENDA
    • NOWY PEKAO – KLUCZOWE DANE
    • WYNIKI FINANSOWE 2007
    • STATUS INTEGRACJI
    • PERSPEKTYWY 2008
  • 24. POLSKA GOSPODARKA W 2008 R. – SOLIDNY WZROST POMIMO ZWOLNIENIA GOSPODARKI ŚWIATOWEJ200 8F PKB ,r / r% 6,55,2 200 7 LIBOR 1m(eop) %4,632,66WIBOR 3m(śr) %4,745,70 EURIBOR 1m(eop) %4,293,43SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY Inflacja (eop)% 4,03,8 WIBOR 3m (eop)% 5,685,63 EURIBOR 1m(śr) %4,113,73Kurs EURO (eop)3,583,65LIBOR 1m(śr) %5,282,79 Kurs USD (eop)2,432,45 Źródło :BankPekaoSA
    • Prężna polska gospodarka
    • Stymulowana przez popyt wewnętrzny
    • Wysoka dynamika wzrostu
    • Ograniczona ekspozycja w stosunku do gospodarki USA
    • Niewielki i kontrolowany
    • deficyt na rachunku obrotów bieżących
    • Sektor bankowy finansowany głównie poprzez bazę depozytową
  • 25. SEKTOR BANKOWY W 2008 R. – CIĄGLE SZYBKI WZROST ALE TRUDNIEJSZYCH WARUNKACH200 8F 200 7
    • Kredyty ,r / r%30,013,8
      • detal, r/r %37,915,4
      • hipoteki, r/r %46,017,4
      • korporacje, r/r %23,412,8
      • kredyty konsumenckie, r/r %32,513,8
    • Depozyty ,r / r%14,59,2
      • - detal, r/r %10,710,9
      • - korporacje, r/r %14,47,3
    Fundusze inwestycyjne ,r / r%36,43,5 SEKTOR BANKOWY Źródło :BankPekaoSA
  • 26. NOWE PEKAO ROZPOCZYNA STRATEGICZNY PROGRAM WZROSTU Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Satysfakcja i mobilizacja pracowników Dalsza poprawa kanałów dystrybucjiWartośćdlaklienta AspiracjePEKAO 2010
    • Poprawa jakości obsługi i satysfakcji klienta poprzez usprawnienia w kluczowych punktach styku z klientem
    • Zdefiniowanie inicjatyw biznesowych wspierających wzrost i zwiększających dochodowość
    • Powiązanie Pekao zwyspecjalizowanymmodelem biznesowym Grupy UniCredit
    • Wykorzystanie najlepszych praktyk Grupy w zakresie satysfakcji oraz mobilizacji pracowników ,w tym zarządzani arozwojem pracowników
    Kluczowe elementy programu
    • Ustalenie ambitnych finansowych i jakościowych celów na rok 2010
  • 27. PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ – KLUCZOWE DZIAŁANIA Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Satysfakcja i mobilizacja pracowników Dalsza poprawa kanałów dystrybucjiWartość dla klienta AspiracjePEKAO 2010 Dalszy rozwój oferty kredytów konsumenckich i kredytów hipotecznych poprzez wyspecjalizowane podejście Natychmiastowa specjalizacja pracowników sprzedażowych oddziałów w kredytach konsumenckich i hipotecznych Poprawienie obecnej oferty kont osobistych i wprowadzenie programu lojalnościowego Selektywna ekspansja sieci dystrybucji przez oddziały tradycyjne, oddziały nisko-kosztowe, kanały elektroniczne, pośredników
  • 28. PION BANKOWOŚCI INDYWIDUALNEJ I PRYWATNEJ – KLUCZOWE DZIAŁANIA Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Satysfakcja i mobilizacja pracowników Wartośćdlaklienta PEKAO 2010 Poprawa oferty poprzez optymalizację portfela iusprawnienienarzędzi Dedykowana platforma dla klientów MŚP Zainicjowanie Programu Partnerstwa dla MŚP w celu poprawy obsługi i procesów kredytowych Wzbogacenie oferty produktów inwestycyjnych Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Dalsza poprawa kanałów dystrybucji
  • 29. PION BANKOWO Ś CI KORPORACYJNEJ I MI Ę DZYNARODOWEJ –KLUCZOWE DZIAŁANIA Dalsza poprawa produktów/modelu obsługi w kluczowych segmentach Satysfakcja i mobilizacja pracowników Zwiększenie jakości aktywów – zarządzanie kosztami Dalsza poprawa kanałów dystrybucjiWartośćdlaklienta PEKAO 2010 Dopasowanie sieci do potencjału regionów Model kooperacji w ramach MIB – najlepsza na rynku oferta w zakresie Bankowości Inwestycyjnej Model obsługi z pojedynczym punktemkontaktui wielopoziomową relacją Zaawansowanerozwiązaniafinansowani aprzedsiębiorstw Wykorzystanie produktów transakcyjnych
  • 30. PODSUMOWANIE
    • Pekao –nowy lider na rynku z najwyższą zyskownością(3.5 bilzł )i najwyższym wolumenem( blisko200 bilzł )
    • Pekaoposiada solidną bazę by zapewnić systematyczny wzrost wyników w obecnym, wymagającym otoczeniu
    • Mi gracja systemówITw trakcie ,spodziewane zakończenie w2kwartale ,pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału banku
    • Plan3 -letni w trakcie opracowywania, koncentruje się na3wymiarach ;wzrost ,satysfakcja klienta i pracownika .Wysoki prioryt et nadany działaniom:
      • Rozszerzenie i uproszczenieofertyrachunków bieżących
      • Program dla MSP
      • Wyspecjalizowane kredyty hipoteczne ikredyty konsumenckie
      • Bankowość transakcyjną
  • 31.
    • ZAŁĄCZNIK
  • 32. KREDYTY DETALICZNE 2007 (PLN mln) 10 962 5 730 Walutowy portfel kredytów hipotecznych Wartość portfela kredytów konsumenckich (1) Pozostałe
    • 66%portfela kredytów hipotecznych w złotych, tylko 34% w walutach
    • Kredyt konsumencki stanowi 14.6 %portfela kredytów detalicznych
    3 528 4 016 (1)Pożyczka Ekspresowa Złotowy portfel kredytów hipotecznych
  • 33. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (1) PKB(%R/R ) INWESTYCJE (% R/R) EKSPORT( mld EUR ) KONSUMPCJA (% R/R) Źródło; GUS, NBP
  • 34. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (2) INFLA CJA ,STOPA REFERENCYJNA,3 M WIBOR PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW(T YS .OSÓB ) Źródło; GUS, NBP
  • 35. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (1) DYNAMI KA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM(%R/R ) DYNAMI KA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM(%R/R ) KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM(%R / R ) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM(%R / R )
  • 36. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (2) DYNAMI KA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM(% Y TD ) DYNAMI KA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM(% Y TD ) DYNAMI KA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM(% Y TD ) DYNAMI KA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM(% Y TD )
  • Fly UP