...

ABR SESTA Retailers Promotional Strategy - Poland (FY 2013)

by abrsesta

on

Report

Category:

Retail

Download: 0

Comment: 0

318

views

Comments

Description

I've uploaded the ABR SESTA Retailers Promotional Strategy on the FMCG market (2013 data).
Download ABR SESTA Retailers Promotional Strategy - Poland (FY 2013)

Transcript

  • 1. www.reporting.abrsesta.com Strategia sieci handlowych analiza gazetek promocyjnych FY 2013 Warszawa, marzec 2014
  • 2. Plan prezentacji 3 2 1 Liczba gazetek Definicja gazetki do benchmarku Strategie asortymentowe w gazetkach - Kanał Hipermarketów - Kanał Supermarketów - Kanał Drogerii - Kanał Dyskontów - Kanał Cash&Carry Najczęściej promowane SKU
  • 3. uwzględnia: - Gazetki dla wszystkich (większości) placówek danych sieci nie uwzględnia: - Gazetek otwarciowych - Prasy - Duplikowanych wariantów gazetek - Billboardów i plakatów sklepowych - Sklepów internetowych Gazetka do benchmarku jest gazetką reprezentatywną dla danej sieci. Załączone statystyki biorą pod uwagę gazetki do benchmarku. Gazetka do benchmarku: Definicja gazetki do benchmarku 1
  • 4. 1 Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, gazetki do benchmarku Liczba gazetek do benchmarku w FY 2013 Kanał Sieć *Sieci, które opublikowały co najmniej 50 gazetek w 2013 roku W 2013 roku 168 monitorowanych sieci opublikowało 4 615 gazetek do benchmarku.
  • 5. 2 1. W C&C oraz Dyskontach nastąpił niewielki wzrost promocji rynku FMCG. 2. Niewielki spadek znaczenia kategorii Non food (tekstylia, produkty budowlane, dobra trwałe, art. sezonowe) w Dyskontach i Hipermarketach. Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Strategie asortymentowe w gazetkach Oferta Modern Trade z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 1 1 22
  • 6. 2 Udział marki własnej w rynku FMCG w kanałach Modern Trade wg liczby modułów 1. Spadek udziału liczby modułów dla marek własnych w Dyskontach o 5p.p. w stosunku do FY 2012. Strategie asortymentowe w gazetkach marka własna Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 1
  • 7. Oferta Hipermarketów
  • 8. 1. Rynek FMCG wzrósł we wszystkich Hipermarketach, z wyjątkiem Auchan, gdzie spadł o 3.p.p. 2. Kaufland poświęcił największą powierzchnię na promocje produktów Świeżych. 3. Największy udział rynku Elektro/AGD/RTV miała sieć Auchan. 4. E.Leclerc miał największy udział w rynku Non Food. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Oferta HM z podziałem na rynki wg powierzchni modułów 3 2 4
  • 9. 1 2 1. Najwięcej miejsca Hipermarkety przeznaczyły na Żywność (42% powierzchni). 2. E.Leclerc znacznie zwiększył rynek Napojów/Tytoniu, przede wszystkim kosztem Żywności. 3. E.leclerc i Carrefour miały najwyższy udział kategorii Napoje/Tytoń – ponad 25%. 2 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Hipermarkety Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku FMCG Oferta HM z podziałem na podrynki wg powierzchni modułów 3 3
  • 10. 2 Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach HM wg liczby modułów Marka własna w gazetkach Kanał Hipermarkety Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Odnotowano spadek udziału marek własnych w Realu i w Tesco, w pozostałych sieciach udział marki własnej nieco wzrósł.
  • 11. Charakterystyka gazetek Kanał Hipermarkety Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food E.Leclerc ze względu na to, że jest siecią zdecentralizowaną, wydaje mniej gazetek centralnych. Stąd też w tej sieci zdecydowanie najmniej gazetek zawierających produkty non-food. Średnia długość obowiązywania gazetki była najdłuższa w E.Leclerc (prawie dwa tygodnie), najkrótsza natomiast w sieci Kaufland (nieco ponad tydzień). Kaufland zwiększył w ostatnich trzech latach średnią liczbę stron z produktami non-food. 2
  • 12. Oferta Supermarketów
  • 13. 1. Rynek FMCG obejmuje 68% oferty gazetkowej Supermarketów. 2. Największe udziały FMCG miała Alma (83%). 3. M&L Delikatesy najwięcej miejsca przeznaczyły na promocję produktów Świeżych (55%). 4. Zdecydowanie największy udział rynku Non Food miała sieć E.Leclerc (31%). 2Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 3 1 Oferta SM z podziałem na rynki za FY 2013 wg powierzchni modułów 4
  • 14. 2Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Supermarkety Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 1. Blisko połowę promocji gazetkowych w kanale SM zajmowała Żywność. 2. Mokpol miała najwyższy udział w kategorii Żywność (63%). 3. Polomarket posiadał największy udział Napojów/Tytoniu (39% powierzchni). W kanale SM w strategii asortymentowej utrzymują się udziały poszczególnych podrynków z 2012 roku. 2 1 Oferta FMCG w podziale na podrynki za FY 2013 wg powierzchni modułów 3
  • 15. 2Marka własna w gazetkach Kanał Supermarkety Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Najwyższy wzrost udziału marek własnych w promocjach gazetkowych zanotowano w Almie, a największy spadek w Piotrze i Pawle, w Polomarkecie i Eko. Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach SM wg liczby modułów
  • 16. Oferta Drogerii
  • 17. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie Oferta Drogerii z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 1. Rynek FMCG stanowi 95% oferty Drogerii. 2. Rossmann miał największy udział w rynkach Dóbr Trwałych oraz Non food. 3. Drogeria Hebe zwiększyła udział promocji rynku FMCG, kosztem pozostałych rynków. 3
  • 18. 1 2 1. Podrynek Uroda/ Pielęgnacja zajmowała 81% powierzchni promocji gazetkowych w Drogeriach. 2. Najmniejszy udział w kategorii Uroda posiadała Dayli. 3. Drogerie Blue poświęciły najwięcej powierzchni modułów Detergentom, kosztem kategorii Uroda. Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Drogerie Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 3 2
  • 19. 2 Udział marki własnej w rynku FMCG w Drogeriach wg liczby modułów Marka własna w gazetkach Kanał Drogerie Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Udział promowanych marek własnych wzrósł w sieciach Douglas i Blue spadł natomiast w Sephora, natomiast w generalnie w kanale Drogerii pozostał na tym samym poziomie co w roku 2012.
  • 20. Oferta Dyskontów
  • 21. 1. Rynek FMCG stanowi 39% oferty gazetkowej Dyskontów (wzrost o 3p.p.). 2. Biedronka oraz Lidl zwiększyły udział promocji gazetkowych w rynku FMCG, kosztem Non Food. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty Oferta Dyskontów z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku 2 2
  • 22. 2 1. Żywność zajmowała największy udział powierzchni gazetkowej w Dyskontach (spadek o 4p.p.). 2. Lidl znacznie zwiększył udział kategorii Żywność i Napoje/Tytoń w promocjach gazetkowych. 3. Biedronka zwiększyła powierzchnię promocji kategorii Napoje/Tytoń kosztem Żywności. Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Dyskonty Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku
  • 23. 2 Udział marki własnej w rynku FMCG w Dyskontach wg liczby modułów Marka własna w gazetkach Kanał Dyskonty Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2012 vs FY 2013, gazetki do benchmarku Udział marek własnych znacznie zmniejszył się w sieci Lidl (spadek o 10p.p.) oraz Aldi (8p.p.), co spowodowało ogólny spadek udziału marki własnej w kanale Dyskonty.
  • 24. Charakterystyka gazetek Kanał Dyskonty Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food Biedronka wydała zdecydowanie więcej gazetek promocyjnych niż Lidl, średnia długość ich obowiązywania była także o kilka dni dłuższa w Biedronce. Natomiast gazetki z Lidla posiadały większą średnią liczbę stron poświęconych kategoriom non-food. 2
  • 25. Oferta Cash&Carry
  • 26. 1. Rynek FMCG wynosił 61% powierzchni gazetek. W kanale C&C ogólne tendencje promocji gazetkowych w podziale na rynki pozostają bez zmian. 2 1 Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry Oferta C&C z podziałem na rynki wg powierzchni modułów Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku
  • 27. 1. Kategoria Żywność stanowi 44% rynku FMCG. 2. Tradis zwiększył udział kategorii Żywność, kosztem Detergentów oraz Urody. 3. Eurocash zwiększył udział kategorii Żywność w promocjach gazetkowych kosztem kategorii Napoje/Tytoń. 2Strategie asortymentowe w gazetkach Kanał Cash&Carry Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku Oferta FMCG w podziale na podrynki wg powierzchni modułów 1 2 3
  • 28. 2Marka własna w gazetkach Kanał Cash&Carry Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za Q1 2012 vs Q1 2013, gazetki do benchmarku Udział liczby modułów promowanych marek własnych wzrósł w sieci Tradis o 5p.p. i nieznacznie spadł w Makro. Udział marki własnej w rynku FMCG w sieciach Cash&Carry wg liczby modułów
  • 29. Charakterystyka gazetek C&C Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, gazetki do benchmarku z produktami non-food Najwięcej gazetek z produktami non-food wydanych zostało przez Makro. Eurocash wydawał średnio najdłużej obowiązujące gazetki z produktami non-food. Natomiast Selgros posiadał największą średnią liczbę stron w gazetkach, także z kategoriami non-food. 2
  • 30. Najczęściej promowane SKU
  • 31. TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów w gazetkach w 2013 wg liczby modułów 3Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki LP Nazwa Produktu Liczba wystapień Cena minimalna Cena maksymalna Sieć najtańsza Najtańszy moduł 1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 572 8,88 13,79 2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 497 9,99 17,99 3 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 496 8,99 15,99 4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 453 3,85 7,99 5 Pomidory 1kg luz 449 0,99 7,99 6 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 381 10,49 18,99 7 Jabłka 1kg luz 345 0,89 14,9 8 Pomarańcza 1kg luz 344 1,79 4,99 9 Banany 1kg luz 335 1,95 4,49 10 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 323 9,99 18,89
  • 32. 3Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki TOP 10 SKU najczęściej reklamowanych produktów FMCG w gazetkach w 2013 wg liczby modułów LP Nazwa Produktu Liczba wystapień Cena minimalna Cena maksymalna Sieć najtańsza Najtańszy moduł 1 Jacobs Kronung kawa mielona 250g vacuum 309 5,99 11,99 2 Jacobs Cronat Gold kawa rozpuszczalna 200g słoik 303 15,99 27,99 3 Jacobs Kronung kawa mielona 500g vacuum 287 8,99 21,99 4 Lenor Spring koncentrat do płukania 2l 271 6,89 16,99 5 Kujawski olej z pierwszego tłoczenia 1l but pl 266 3,99 7,69 6 Pepsi Regular napój gazowany 2x2l pet 265 4,95 10,99 7 Łaciate mleko świeże 2% 1l but pl 259 1,84 2,39 8 Smakowita mix z masłem 500g kub 256 1,99 3,99 9 Nescafe Sensazione Creme kawa rozpuszczalna 200g słoik 248 13,95 23,95 10 Regina Rumiankowy papier toaletowy 8szt. 245 5,95 10,68
  • 33. Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI 3 Na pierwszej stronie najczęściej promowane są produkty świeże. Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki TOP SKU najczęściej reklamowanych na pierwszej stronie w gazetkach w 2013 wg liczby modułów LP Nazwa Produktu Liczba wystapień 1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 200 2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 126 3 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 106 4 Pomidory 1kg luz 100 5 Banany 1kg luz 100 6 Karkówka wieprzowa bez kości 1kg luz 99 7 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 95 8 Pomarańcza 1kg luz 91 9 Jabłka 1kg luz 82 10 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 80
  • 34. Strategie asortymentowe w gazetkach najczęściej promowane produkty – WSZYSTKIE GAZETKI 3 Na ostatniej stronie najczęściej promowane są produkty świeże Źródło: Monitoring gazetek sieciowych ABR SESTA, dane za FY 2013, wszystkie gazetki TOP SKU najczęściej reklamowanych na ostatniej stronie w gazetkach w 2013 wg liczby modułów LP Nazwa Produktu Liczba wystapień 1 Łopatka wieprzowa bez kości 1kg luz 147 2 Filet z piersi kurczaka 1kg luz 109 3 Banany 1kg luz 103 4 Ćwiartka z kurczaka 1kg luz 96 5 Jabłka 1kg luz 82 6 Orange 100+10 karta 1szt. 74 7 Orange 50 karta 1szt. 74 8 Pomidory 1kg luz 74 9 Schab wieprzowy bez kości 1kg luz 73 10 Szynka wieprzowa bez kości 1kg luz 71
  • 35. www.reporting.abrsesta.com ABR SESTA Sp. z o.o. ul. Łucka 7/9 00-842 Warszawa tel.: +48 22 322 65 00 fax: +48 22 322 65 01 www.abrsesta.com Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000189138; Kapitał zakładowy: 2.200.000 zł; Regon: 140775652; NIP: 7010050902
Fly UP