...

Trend Book Wielkanoc 2015 - wersja demonstracyjna

by jaroslaw-pokus

on

Report

Category:

Retail

Download: 0

Comment: 0

239

views

Comments

Description

Download Trend Book Wielkanoc 2015 - wersja demonstracyjna

Transcript

  • 1. Wyjaśnienie terminów 4 x<0 -> mniej promocji, lub mniej m², polityka zorientowana na koszty. y>0 -> lepsza pozycja względem konkurencji: Definitywnie bardzo mądra strategia x<0 -> mniej promocji, lub mniej m2, polityka zorientowana na koszty y<0 -> gorsza pozycja względem konkurencji: Dobra strategia dla liderów, niebezpieczna dla małych graczy x>0 -> więcej promocji lub więcej m2, polityka inwestycyjna y>0 -> lepsza pozycja względem konkurencji: Strategia graczy rozwijających się x>0 -> więcej promocji, lub więcej m2, polityka inwestycyjna y< 0 -> gorsza pozycja względem konkurencji: Strategia dla nieostrożnych graczy w ekspansji Celem prezentowanych wykresów jest przedstawienie strategii graczy. Każdy gracz może należeć do jednej ćwiartki układu:
  • 2. Spis treści Hurtownie, Cash&Carry Zestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Wielkanocnych 2014 vs 2013……..…………………………… 7-12 Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa ……………………...……………………………………………………...13-18 Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 19-20 Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..………………………………………………………………………………. 21 Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 22-23 Hipermarkety Zestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Wielkanocnych 2014 vs 2013……..…………………………… 25-31 Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa ……………………...……………………………………………………...32-37 Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 38-39 Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..………………………………………………………………………………. 40 Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 41-43 Supermarkety Zestawienie gazetek promocyjnych w okresie Świąt Wielkanocnych 2014 vs 2013……..…………………………… 45-50 Analiza gazetek – kategorie, marka narodowa ……………………...……………………………………………………...51-56 Najczęściej promowane marki …........……………………………………………………………………………………….... 57-58 Najczęściej używane słowa w tytułach gazetki ..………………………………………………………………………………. 59 Wsparcie promocji ………………………………………………………………………………………………………………... 60-61
  • 3. Hurtownie, C&C - Top 5 Producentów W okresie Kwiecień 2014
  • 4. Wsparcie promocji 23
  • 5. Dla hipermarketów w okresie przed Wielkanocą największą średnią liczbą ofert promocji zaznaczył się Carrefour. Największe udziały promowanych kategorii należały do: Słodycze i przekąski słone, Napoje, Alkohole, Przyprawy i sosy, oraz Nabiał . Łącznie te kategorie stanowiły 48% promowanych produktów w gazetkach handlowych. Dla Top 5 kategorii Kaufland miał najwyższy Share of Voice (29,50%) promowanych produktów w stosunku do liczby swoich placówek i ich powierzchni sprzedaży. W stosunku do ubiegłego roku zanotował spadek o -6,9 pkt Na drugim miejscu Real (22,10%) ze spadkiem o -5,5 pkt i Carrefour (16%) ze wzrostem o +5,3 pkt Pięciu największych producentów w Top 5 kategorii dla wszystkich hipermarketów stanowiło 20,20%. Mondelez miało 4,7% udziału rosnąc o +0,9 pkt. Drugim największym producentem był Maspex Wadowice 4,5%, trzecim Agros Nova 3,7% Mondelez był liderem w kategorii Słodyczy i przekąsek słonych z udziałem Share of Voice 27,6% (z wzrostem o +0,5 pkt w stosunku do 2013 roku), drugie miejsce zajął Wawel, trzecie Lotte. Dla Słodyczy i przekąsek słonych średni procent zniżki wynosił 25%. Średnia cena w mechanizmie promocyjnym (virtual price) wynosiła 7,03 zł Producent LINDT miał najdroższy średni virtual price (15,07 zł), po nim FERRRERO (12,44 zł). Najtanszy virtual price odnotowało FRITO LAY (3,04 zł). Największą średnią zniżkę zanotowało MIESZKO (32,6%) i WAWEL (32,5%). Hipermarkety 24
  • 6. 4,7% 4,5% 3,7% 3,7% 3,6% 1.80% 3.50% 4.10% 8.10% 14.80% 16.00% 22.10% 29.50% KOMPAKT TESCO HIPER SŁODYCZE I PRZEKĄSKI SŁONE 12,8% NAPOJE 12,1% ALKOHOLE 9,8% PRZYPRAWY I SOSY 7% NABIAŁ 6,2% Okres ofert promocyjnych dla Świąt Od 9/4 do 19/4 Od 1/4 do 19/4 Od 3/4 do 19/4 Od 3/4 do 19/4 Od 10/4 do 23/4 Średnia liczba SKU 543,5 514,3 352 322 288 Liczba stron gazetek z udziałem Świąt 52 120 130 86 61 Okres obowiązywania 10 19 16 16 13 Top 5 sieci w okresie Świąt (SKU) +5,3 +2,9 -1,2 -5,5 -1,1 +4,3 -6,9 +0,9 -1 0,0 TOP 5 KATEGORII Hipermarkety 2014 vs 2013 TOP 5 PRODUCENTÓW 2014 vs 2013 Analiza Hipermarkety / Żywność + Świeże Kwiecień 2014 SKU x m2 (Marka narodowa) SKU (Marka narodowa) SKU (Marka narodowa) (Marka narodowa + prywatna) +1,7 +0,4 +0,5 +1,6 +0,3 -0,2 Pozostałe kategorie: 52% +0,9 +0,5 +20,2% Top 5 kategorii rynkowych 2014 vs 2013
  • 7. Hipermarkety 2014 vs 2013 Słodycze i przekąski słone 12,80% ewol. vs ub.r (%) ewol. vs ub.r (pp) SOV (%) -7,87% -3,6 42,1% -18,57% -3,9 17,1% 11,29% 1,4 13,8% 67,21% 4,1 10,2% 20,63% 1,3 7,6% 11,10% 0,4 4,0% 12,90% 0,4 3,5% -5,26% -0,1 1,8% X = ewolucja vs. ubiegły rok (%) = Promo Pressure y = ewolucja vs. ubiegły rok (pp) = Δ SOV Bubble Size = SOV (%) Kaufland był liderem w dostępności promowanych promocji* dla klientów kategorii Słodycze i przekąski słone w gazetkach z udziałem Share of Voice 42,10% (ze spadkiem -3,6 pp w stosunku do 2013 roku), na drugim miejscu plasował się Real. * - indeks SKU x m2 jest mierzony poprzez liczbę promocji x liczbę placówek x średnią powierzchnię sprzedaży SKU x m2 -6 -4 -2 0 2 4 6 -30.00% -10.00% 10.00% 30.00% 50.00% 70.00% Wykres przedstawia indeks: Zasięg promowanych SKU (m2) sieci oraz jego ewolucje względem ubiegłego roku. Chcesz poznać pozostałe? Skontaktuj się z nami. Jarek Pokus jarek.pokus@hiper-com.com Tel. 781 250 555
  • 8. Daty gazetek promocyjnych dla Świąt Od 6/3 do 12/3 Od 6/3 do 26/3 Od 13/3 do 19/3 Od 20/3 do 26/3 Od 27/3 do 2/4 liczba SKU 179 236 214 150 139 Liczba stron 24 40 24 16 16 2013 47 Daty gazetek promocyjnych dla Świąt Od 26/3 do 1/4 Od 27/3 do 9/4 Od 2/4 do 8/4 Od 9/4 do 15/4 Od 10/4 do 19/4 Od 16/4 do 19/4 liczba SKU 133 114 136 189 125 172 Liczba stron 16 24 16 24 24 24 2014
  • 9. X = ewolucja vs. ubiegły rok (%) = Promo Pressure y = ewolucja vs. ubiegły rok (pp) = Δ SOV Bubble Size = SOV (%) -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 -100.00% -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% Supermarkety 2014 vs 2013 Słodycze i przekąski słone ewol. vs ub.r (%) ewol. vs ub.r (pp) SOV (%) 1,39% 0,3 21,80% -18,91% -4,2 18,00% 86,67% 5,2 11,20% -26,17% -3,9 11,00% -30,52% -4,7 10,70% 16,98% 0,9 6,20% -23,61% -1,7 5,50% 129,16% 3,1 5,50% 129,16% 3,1 5,50% 66,67% 1,8 4,50% SKU x m2 Mondelez jest liderem w kategorii Słodyczy i przekąsek słonych z udziałem Share of Voice 21,80% (z wzrostem +0,3 pp w stosunku do 2013 roku), na drugim miejscu plasuje się Lotte. Wykres przedstawia: Zasięg promowanych SKU (m2) producenta oraz jego ewolucje względem ubiegłego roku. Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami. Jarek Pokus jarek.pokus@hiper-com.com Tel. 781 250 555
  • 10. X = średnia Virtual Price y = średni procent zniżki Bubble Size = SOV (%) 5,87 zł 23,79% średni procent zniżki średni virtual price Virtual price Średnia zniżka % SOV (%) 4,40 zł 23,1% 21,80% 5,33 zł 20,5% 18,00% 3,42 zł 24,1% 11,20% 10,49 zł 26,1% 11,00% 9,74 zł 21,5% 10,70% 1,78 zł 24,8% 6,20% 3,71 zł 23,6% 5,50% 11,17 zł 22,2% 5,50% 6,49 zł 29% 5,50% 2,18 zł 23% 4,50% 15.00% 17.00% 19.00% 21.00% 23.00% 25.00% 27.00% 29.00% zł0.00 zł2.00 zł4.00 zł6.00 zł8.00 zł10.00 zł12.00 zł14.00 Supermarkety 2014 vs 2013 Słodycze i przekąski słone SKU x m2 Producent MIESZKO miał najdroższy virtual price (11,17 zł), po nim WAWEL (10,49 zł). Najniższy virtual price odnotowało NESTLE (1,78 zł). Największą zniżkę zanotowało LOTTE (20,5%) i WAWEL (26,1%).
  • Fly UP